Типичное отделение банка Wells Fargo не так давно обслуживало порядка восьмидесяти посетителей в день, в среднем. А сегодня обслуживаем не больше 15. Клиенты никуда не делись и все так же пользуются финансовыми услугами. Только теперь в приложениях…
И сегодня большинство таких приложений принадлежат финтех-стартапам, за которыми стоит лишь лицензия банка-партнера.
Что характерно, тихая миграция клиентов в «онлайн» зашла гораздо дальше, чем готовы публично признать руководители обычных розничных банков в Штатах. Сухие цифры отчетности открывают картинку, которую никак не увидеть на картах расположения филиалов.
Не пропустите! Прямой вызов банкам: Трамп открывает финтеху инфрастуктуру ФРС?
Бизнес-модели и их реальные масштабы
То, что пресса сегодня называет «необанком», на самом деле скрывает под собой две принципиально разные бизнес-модели.
- финтех-проекты на базе BaaS (Banking-as-a-Service) — это компании, которые не имеют собственных банковских лицензий и работают на правах партнеров с банками-спонсорами, предоставляющими базовую инфраструктуру для ведения счетов. В рамках этой модели финтех-компания платит банку-спонсору за депозитную инфраструктуру, делит с ним комиссионные доходы от интерчейнджа и работает исключительно внутри периметра комплаенс-контроля своего партнера.
- лицензированные цифровые банки — в США это Varo Money, SoFi, LendingClub и активно цифровизирующийся Discover, которые имеют собственные национальные или региональные банковские лицензии. Они сами принимают депозиты, оставляют себе всю маржу и отчитываются перед регуляторами напрямую.
Выбор между этими двумя путями стал самым важным стратегическим решением в сфере необанкинга США за последние пять лет. При этом конечный потребитель редко замечает эти внутренние различия.
Клиенты, как и прежде, открывают счета, получают карты, зачисляют зарплату и оплачивают счета через приложения, которые выглядят практически одинаково. Более того, в США необанки работают через те же платежные шлюзы, что и классические банки, поэтому обычный пользователь никакой разницы действительно не замечает, несмотря на разные бизнес-модели.
Но масштабы этой трансформации в США просто колоссальные
Ведущие американские необанки, в частности Chime, Current, Varo и SoFi, вместе обслуживают значительно больше пятидесяти миллионов основных расчетных счетов.
База пользователей сервиса Apple Card, управляемая Goldman Sachs, на своем пике до сворачивания партнерства превышала 12 миллионов человек. Приложением Cash App, которое формально не является необанком, но по функционалу примерно то же самое, ежемесячно пользуются свыше 50 миллионов человек только на территории США.
В результате аудитория цифровых платформ уже сопоставима с клиентской базой крупнейших «старых» американских банков.
Притом распределение средств на счетах новых и старых банков крайне неравномерно. На типичном счете в BaaS-необанке клиент хранит, как правило, несколько сотен долларов, что зачастую представляет собой остаток от последнего зарплатного цикла.
А вот лицензированные цифровые банки аккумулируют депозиты, объемы которых сопоставимы с показателями традиционных региональных банков. Потому для BaaS-сегмента главным экономическим драйвером остается доход от интерчейнджа (межбанковских комиссий, которые банки продавцов выплачивают банку покупателя за каждую транзакцию при оплате картой).
Значительное влияние на тренд оказывает и демографический сдвиг: в возрастной группе от 18 до 29 лет доля основных счетов, открытых в цифровых банках, уже доминирует, в группе от 30 до 44 лет предпочтения показатели уже почти такие же.
Поэтому в американской системе ACH-переводов, через которую зарплаты поступают на счета, нынче разгорелась настоящая война за ликвидность.
Не пропустите! Забастовка банкоматов — уже есть и такое
Цена ошибок
В «старых» американских банках угрозу не только видят и прекрасно её осознают, но и на неё реагируют, весьма активно и разными способами:
- скупкой раскрученных брендов: цифровой Simple купил банк BBVA, Bank of the West — банк BMO, а Discover «дружески поглотила» корпорация Capital One. Все сделки помогли перевести депозитные балансы, но практически никогда не приводили к передаче гибкой корпоративной культуры финтеха.
- собственными цифровыми разработками: проекты вроде Marcus от Goldman Sachs или Liberty Bank Direct от US Bank генерировали реальную выручку, но все же не справились с нагрузкой операционных расходов материнских компаний, из-за чего многие из них были свернуты или поглощены.
- BaaS-спонсорством: некоторые из старых банков поняли, что если необанки победить нельзя, то можно и нужно стать их основой, что породило новые бизнес-модели.
Тем не менее, как отмечают эксперты, почти все обычные американские банки сделали одну и ту же ошибку: они слишком долго и упорно воспринимали мобильные приложения просто как канала доставки услуг к базовому счету. Поэтому начали очень быстро проигрывать финтех-компаниям, которые к самим приложениям изначально относились как к конечному продукту.
Кроме того за минувшие несколько лет заметно изменилась и экономика обслуживания клиентов: объем запросов в службу поддержки на один активный счет у необанков примерно вдвое ниже, чем у классических банков, за счет простоты продуктов и развитого самообслуживания.
Плюс к этому, за последние два года ведущие специалисты по рискам, комплаенсу и продуктам стали массово переходить из крупных банков в необанки. Разница в зарплатах сократилась, а опционные программы сделали финтех-компании крайне привлекательными.
Каких изменений ждет рынок в ближайшие годы
По прогнозам экспертов, динамика развития банковского сектора в США в ближайшие годы будет определяться тремя ключевыми тенденциями.
Во-первых, это консолидация банков-спонсоров. Крах платформы Synapse в 2024 году и усиленное внимание регуляторов к партнерским программам в 2025 году вынудили банки-спонсоры либо серьезно вкладываться в инфраструктуру комплаенса, либо вообще уйти из этого бизнеса. Из-за этого количество надежных партнеров сократилось, что замедлило запуск новых BaaS-стартапов.
Попутно заметно обострилась проблема мошенничества. Возможность моментального открытия счетов и мгновенные переводы сделали необанки мишенью для злоумышленников. Банки-спонсоры с сильными антифрод-системами берут премию за свои услуги и помогают партнерам выживать, а компании, сэкономившие на защите, начали серьезно «прижимать» штрафами надзорные органы.
Во-вторых, усилится конвергенция необанкинга и т.н. «встроенных финансов». Инфраструктура, обслуживающая расчетные счета Chime, также обеспечивает работу кредитных продуктов для бизнеса: авансов Shopify Capital, кредитных линий от Toast пр. Основную прибыль забирать будут компании, контролирующие базовый реестр.
В-третьих, американские цифровые банки выходят на международную арену. С масштабным внедрением функций трансграничных переводов и мультивалютных счетов они постепенно, но неуклонно начнут составлять прямую конкуренцию в первую очередь европейским гигантам Wise и Revolut.
Не пропустите! Цифровой рубль: переход от экспериментов к программируемым платежам
ИТОГО
Миграция клиентов достигла той стадии, когда вопрос о том, изменят ли необанки розничный рынок, уже не стоит.
Главная интрига — какая модель окажется наиболее эффективной и какие из обычных банков успеют адаптироваться к новым реалиям.
Проще говоря, некогда привычные всем «офлайновые» отделения все еще выполняют какие-то функцию, но они уже — точно вчерашний день и больше не на передовой фронта банковской конкуренции. via
Не пропустите! К 2029 году третьей экономикой мира станет …киберкриминал